台股公開收購網

遨睿投資股份有限公司公開收購國巨(2327)16.1

2011-04-06T23:10:00.000-07:00

(2327)國巨-本公司接獲遨睿投資股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知及公開收購申報書件。

1.事實發生日:100/04/06
2.公司名稱:國巨股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲遨睿投資股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知及公開收購申報書件。
公開收購主要內容:
(一)公開收購對價:以現金為對價，每股新台幣16.1元整。
(二)預定公開收購之最高及最低數量:
預定收購之最高數量共2,905,822,211股，惟應賣之數量未達預定收購數量，但已達776,897,934股本公司普通股時，則公開收購之條件即告成就。在其他公開收購條件亦均成就後，遨睿將收購所有應賣之本公司普通股股份。
(三)公開收購期間:自民國100年4月6日中午12時00分起至民國100年5月25日止。

碩陽科技股份有限公司收購研揚科技(2463)

2011-01-03T18:46:00.000-08:00

收購對價：以現金為對價，每股新台幣57.5 元整。
應賣人應自行負擔證券交易稅、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他
支付收購對價之合理必要費用(倘有此類額外費用，公開收購人將依法公告)。
公開收購人支付應賣人收購對價時，將扣除前開稅負及相關費用，並四捨五
入計算至「元」為止。

收購有價證券期間：收購期間自民國99 年12 月10 日(即「收購開始日」)
起至民國100 年1 月21 日(即「截止日」)止；惟公開收購人得依相關法令規
定向行政院金融監督管理委員會申報並公告延長公開收購期間最多至30
日。接受申請應賣時間為收購期間每個營業日上午9 時00 分至下午3 時30
分(臺灣時間)。

收購有價證券數量：本次預定收購之最高數量為92,418,832 股(即被收購公司
已發行普通股93,096,832 股扣除庫藏股678,000 股)，相當於被收購公司於經濟
部商業司商工登記資料公示查詢系統所示最後異動日期為民國99 年8 月19
日之已發行普通股股份總數之99.27%(下稱「預定收購數量」)；惟如應賣之
數量未達預定收購數量，但已達46,548,417 股，即為被收購公司已發行普通
股股份總數之50%加計1 股(下稱「最低收購數量」)，則公開收購之數量條件
即告成就，在公開收購之其他條件均成就(包括取得本次公開收購所應取得之
主管機關之同意、核准、報備、申請、申報及通知)後，公開收購人對所有應
賣之數量將予以全數收購。

參與公開收購者：選擇參與本次公開收購之應賣人，就其所取得之收購價款課徵證券交易稅(即收購價款金額之0.3%)。證券交易所得依所得稅法規定停止課徵所得稅，惟應賣人若為境內營利事業，依據所得基本稅額條例之規定，其出售股票所生之證券交易所得應計入營利事業基本所得額計算課徵所得基本稅額。

參與合併者：選擇不參加本次公開收購而參加合併者則適用不同稅負。根據財政部民國93年9月21日台財稅字第09304538300號函令以及民國97年10月17日台財稅字第09704552910號函令相關規定，公司進行合併，合併消滅公司股東所取得之全部合併對價超過其全體股東之出資額(包括股本及資本公積溢價、合併溢價)，其股東所獲分配該超過部分之金額，應視為股利所得(投資收益)，依規定課徵所得稅。惟如屬境內公司組織之營利事業，則依所得稅法第42條規定，不計入所得課稅，惟申報營業稅時，需計算進項稅額不可扣抵比例；境內個人股東所取得之合併現金對價超過全體股東出資額(包括股本及資本公積增資溢價、合併溢價)部分視為股利所得，頇列入個人綜合所得計算綜合所得稅額；而屬外國個人或外國營利事業者，所獲配之股利則應扣繳20%(或適用租稅協定之其他扣繳稅率)所得稅，因此，若股東未選擇參加公開收購，將有頇負擔所得稅之風險。

公開收購人支付收購對價之處理方式
本次公開收購條件均成就時，公開收購截止日後5個營業日以內(含第5個營業日)

修正

群益證公開收購金鼎證

2010-09-23T05:11:00.000-07:00

(99/09/23 09:00:04)
證交所重大訊息公告

(6012)金鼎證-本公司接獲群益證券股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知

1.事實發生日:99/09/21
2.公司名稱:金鼎綜合證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於99年09月21日接獲群益證券(股)公司公開收購本公司普通股股份通知及申報書件。
公開收購主要內容：
(一)公開收購對價：每股新台幣12.5元，係以現金8.4元及0.2764股之群益證券(股)公司普通股股票為對價。
(二)預計公開收購數量：預定最低收購數量725,460,188股(預定收購總數量為1,082,776,400股)，相當本公司已發行普通股股份總數之67%～100%。
(三)公開收購期間：自(台灣時間)民國99年9月23日上午9時00分至民國99年10月6日止下午3時30分止。
(四)收購條件：公開收購期間屆滿前，應賣股數達725,460,188股為本次收購成就條件。
6.因應措施:本公司預定於收到群益證券(股)公司公開收購本公司普通股股份通知及申報書副本等後七日內召開臨時管理人會議，並按公開收購公開發行公司有價證券管理辦法等相關法令規定為公告、作成書面申報送行政院金融監督管理委員會備查並抄送證券相關機構。

群創擬與奇美電合併，換股比例1：2.05

2009-11-15T18:39:00.000-08:00

(98/11/16 09:03:42)
證交所重大訊息公告

(3481)群創-本公司擬與奇美電子股份有限公司合併案

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併
2.事實發生日:98/11/14
3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:奇美電子股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):奇美電子股份有限公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用
7.併購目的:有效整合資源運用、降低營運成本、擴增經營規模及提高市場競爭力
8.併購後預計產生之效益:合併案可以利用奇美電子的產能、產品、Open Cell Business及客戶佈局的優勢，結合群創製造整合能力及龐大出海口，創造互補互利的產業結合。
此外，奇美集團在化學及材料的優勢，鴻海集團在機光電及全球研發製造的佈局，將形成未來新事業體的最強大競爭力。群創光電與奇美電子之合併，得以使台灣的電子產業鏈經由面板產業之重新整合，使產能、技術、人才及資金更優質化，並使中下游的手機、筆記型電腦、監視器、電視等相關產品之營運產生更大的綜效，使客戶亦蒙受其利。合併後之新公司將在全球電子產業裡展現強大競爭力，為股東創造更大利益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併對每股淨值及每股盈餘皆有正面影響
10.換股比例及其計算依據:換股比例:群創光電普通股1股換發奇美電子普通股2.05股
（1：2.05）之比例發行新股予奇美電子股東計算依據:雙方公司之經營狀況、研發技術、關鍵技術層次、產銷能力、未來獲利能力與其他關鍵因素
11.預定完成日程:暫定合併基準日為民國九十九年五月一日，惟得視本合併案進行狀況，授權董事會變更合併基準日
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):於合併生效後，消滅公司之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利義務，均由存續公司依法承受。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
(一)公司名稱：群創光電股份有限公司(存續公司)
資本總額：45,000,000,000元
實收資本額：32,431,221,700元
代表人姓名：段行建
公司所在地：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科學路160號
所營業務主要內容：電子零組件製造業、國際貿易業
(二)公司名稱：奇美電子股份有限公司(消滅公司)
資本總額：92,000,000,000 元
實收資本額：87,126,119,170元
代表人姓名：廖錦祥
公司所在地：台南科學工業園區台南縣奇業路一號
所營業務主要內容：薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)之製造及
銷售彩色濾光片(Color filter)之製造及銷售
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註若非分割公告時，則不適用):
不適用
15.併購股份未來移轉之條件及限制:無
16.其他重要約定事:無
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:無
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

香港商曼茲自動化科技亞洲有限公司 (Manz Automation Asia Limited) 公開收

2009-11-03T00:55:00.000-08:00

1.事實發生日:98/10/21
2.公司名稱:亞智科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因本公司於98年8月14日董事會經持股達已發行股份總數三分之二以上董事決議通過申
請終止股票櫃檯買賣，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司申請終止有
價證券櫃檯買賣處理程序」規定，應至少由決議通過終止股票櫃檯買賣董事會表示同
意之董事負連帶責任承諾收購本公司股票，因上述緣由，香港商曼茲自動化科技亞洲
有限公司(Manz Automation Asia Limited)擬採公開收購方式收購本公司流通在外之
全數股份，相關收購條件如下：
(一)公開收購期間：
民國98年10月30日(即「收購開始日」)至民國98年12月18日(即「收購截止日」)止。
(二)公開收購對價：每股新台幣12.18元整。
(三)預定公開收購之最高及最低數量：
本次預定公開收購之最高數量為本公司98年6月30日財務報告所示之所有流通在外、
香港商曼茲自動化科技亞洲有限公司(Manz Automation Asia Limited)」尚未直接
持有之普通股股份(約為已發行普通股股份總數之24.42%)，加計本次收購期間截止
日前所有已發行且可執行之員工認股權憑證可轉換股數之合計數，總計預計最高收
購數量可達23,745,983股，預計佔本公司已發行普通股股份總數加計可執行之員工
認股權憑證可轉換股數合計之25.28%；惟若應賣之數量未達前開最高收購數量，但
已達1股(最低收購數量)，則公開收購條件即告成就，在公開收購說明書所列之其他條件均成就後，香港商曼茲自動化科技亞洲有限公司(Manz Automation Asia Limited)
對所有應賣之數量應予以全數收購。
(四)本公司申請終止股票櫃檯買賣案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年10月
9日證櫃監字第0980201600號函核准在案，股票將自本次公開收購開始日98年10月30日
起終止櫃檯買賣。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:其他收購相關事項請參閱公開收購說明書內容，公開收購說明書查詢
網址：請至受委任機構元大證券(www.yuanta.com.tw)網頁進行下載。

台灣南山人壽賣給博智

2009-10-13T22:26:00.000-07:00

這新聞顯示，博智以0.7倍淨值21.5億美金，或將近0.8倍淨值(含處理公積金與員工)，來買進台灣南山人壽。如果以他們預計35%融資，實際拿出來的資金為0.455倍淨值取得控制權。35%融資最後應該會是以南山人壽股權為抵押，而非以博智投資人另外提出的資產為押，其實不太算是出價，反而只是提高南山人壽的財務槓桿。處理公積金的錢，其始也可能只是從南山人壽內部的錢來提撥，其實應該也不算是博智之出價。要注意這還是對有獲利能力的南山人壽的出價。

http://news.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/2007Cti-News-Content/0,4521,50102977+122009101400442,00.html

2921和樂接獲特力翠豐公開收購相關事宜說明

2009-07-07T19:49:00.000-07:00

(2921)和樂-本公司接獲特力翠豐股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明

1.收到公開收購人收購通知之日期:98/06/29
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:
稱謂姓名股份種類數量(股) 配偶與未成年子女持股
董事長何湯雄普通股 773,718 0
董事兼10%以上股東特力翠豐(股)公司普通股 27,406,748 0
代表人李麗秋普通股 0 0
獨立董事丁鴻勛普通股 0 0
獨立董事江俊德普通股 0 0
獨立董事章澤南　普通股 0 0
監察人采記(股)公司普通股 528,653 0
代表人种文娟普通股 0 0
監察人黃國師普通股 0 0
監察人賴建男普通股 0 0

3.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:本次收購案係屬本公司與本公司之法人董事特力翠豐(股)公司間之關係人交易，為符合公司法第178條、206條規定之意旨，就本次收購案有自身利害關係之董事長何湯雄先生及法人董事代表人李麗秋女士，迴避不參與本次議案之決議。

本次特力翠豐擬以每股新台幣24.80元收購本公司股權，相較於公開市場之交易價格，該公開收購價格較本公司98年6月26日(含)前30個營業日、60個營業日及90個營業日之平均收盤價之溢價分別約為14%、21%及34%；此外，該公開收購價格亦高於本公司98年3月31日之每股淨值15.56元，經其餘全體出席董事討論後，對本次公開收購案並無反對意見，建議本公司股東仍應詳閱特力翠豐股份有限公司之公開收購公告及公開收購說明書，自行決定是否參與應賣。

4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無
5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份
種類、數量及其金額:
(1)持有公開收購人股份明細:無
(2)持有其關係企業股份明細:
稱謂姓名持有股份名稱、種類數量(股) 金額(新台幣元)
董事長何湯雄特力(股)公司普通股 43,977,247 439,772,470
董事代表人李麗秋特力(股)公司普通股 28,385,529 283,855,290
監察人采記(股)公司特力(股)公司普通股 33,362,437 333,624,370

飛瑞-接獲慕品工業股份有限公司公開收購本公司(2411)

2007-12-26T21:26:00.000-08:00

1.事實發生日:96/12/21
2.公司名稱:飛瑞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於96年12月21日接獲慕品工業股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知及申報書件。公開收購主要內容：
(一)公開收購對價：每股新台幣50元
(二)預定公開收購之最高及最低數量：預定收購最高數量為425,255,291股(本公司已發行普通股452,255,291股為準，扣除截至民國96年7月25日之庫藏股27,000,000股後，合計共425,255,291股）占本公司目前已發行普通股股份總數100%；但如應賣之數量未達預定收購最高數量，而已達216,880,000股(即以經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統所示最後異動民國96年7月9日之被收購公司已發行普通股452,255,291股，扣除截至民國96年7月25日之庫藏股27,000,000股後，合計共425,255,291股，再乘以51%後四捨五入至千位所得之數）時，則公開收購之數量條件即告成就，在其他公開收購條件均成就後，公開收購人對所有應賣之普通股仍予以收購。
(三)公開收購期間：自民國96年12月21日至民國97年1月25日止。接受申請應賣時間為收購有價證券期間每個營業日上午9時00分至下午3時30分。
6.因應措施:本公司預定於收到慕品工業股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知及申報書件後七日內召開董事會，並按公開收購公開發行公司有價證券管理辦法等相關法令規定為公告、作成書面申報送行政院金融監督管理委員會備查並抄送證券相關機構。

智邦獲宏瞻財務顧問公開收購公司股份通知，收購對價每股20元

2007-11-07T18:27:00.000-08:00

(96/11/07 11:37:43)
證交所重大訊息公告

(2345)智邦科技-本公司接獲宏瞻財務顧問股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知

1.事實發生日:96/11/07
2.公司名稱:智邦科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於96年11月07日接獲宏瞻財務顧問股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知及申報書件。
公開收購主要內容：
(一)公開收購對價：每股新台幣20元。
(二)預定公開收購之最高及最低數量：預定收購最高數量為54,459,000股，約占目前已發行普通股股份總數10.0%；但如應賣之數量未達預定收購最高數量，而已達本公司27,230,000股之最低收購數量（約占本公司已發行普通股股份總數之5.0%）時，則公開收購條件即告成就，公開收購人對所有應賣之本公司普通股股份應予收購。
(三)公開收購期間：自民國96年11月7日(星期三)至96年11月16日(星期五)止。

6.因應措施:本公司預定於收到宏瞻財務顧問股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知及申報書件後七日內召開董事會，並按公開收購公開發行公司有價證券管理辦法等相關法令規定為公告、作成書面申報送行政院金融監督管理委員會備查並抄送證券相關機構。

環球視景公開收購億豐案獲經濟部投資審議委員會核准公告 (96/10/17)

2007-10-16T20:47:00.001-07:00

環球視景公開收購億豐案獲經濟部投資審議委員會核准公告 (96/10/17)

鼎華收購鼎新完成

2007-10-08T17:31:00.000-07:00

元大正式公告了收購案結果，鼎華收購鼎新完成。

鼎華投資公開收購鼎新電腦已取得經濟部投資審議委員會核准

2007-10-02T20:14:00.001-07:00

重大訊息：鼎華投資公開收購鼎新電腦已取得經濟部投資審議委員會核准，將於96年10月5日截止收購

鼎華收購鼎新延後時程

2007-08-31T01:08:00.000-07:00

由9/7日延後到10/5日，原因是因為無法取得投審會核准函。

鼎新消息

2007-08-30T02:17:00.000-07:00

鼎新的配股會在9/14日匯入股東的集保帳戶
因為鼎華今日接獲通知，需要再補充一些文件給投審會
所以合併案通過的時間原則上會晚於9/07 (正確日期鼎華會再於元大京華網站上公告)

若有任何指教，請隨時告知
鼎新公關部

以上是詢問鼎新公關部收到的答覆。

環球視景股份有限公司公開收購億豐綜合(9915)

2007-07-30T22:34:00.000-07:00

1.事實發生日:96/07/31
2.公司名稱:億豐綜合工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司於96年7月31日接獲環球視景股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知及申報書件。公開收購主要內容：(一)公開收購對價：每股新台幣41.28元(二)預定公開收購之最高及最低數量：預定收購最高數量為437,297,318 股（含本公司於本年度股東常會決議盈餘暨員工轉增資得發行之股份總數34,881,424股）占本公司目前已發行普通股股份總數100%；但如應賣之數量未達預定收購最高數量，而已達218,648,660股(即以經濟部商業司商工登記資料公示查詢系統所示之最後核准變更登記日期民國96年6月20日為基準，本公司已發行普通股股數為402,415,894股，加計本公司本年度股東常會決議盈餘暨員工轉增資得發行之股份總數34,881,424股，再乘以50%後四捨五入至千位所得之數後再加計1股之總數)時，則公開收購條件即告成就，公開收購人對所有應賣之本公司普通股股份應予收購。(三)公開收購期間：自民國96年7月31日中午12時00分起至民國96年9月18日下午3時30分止(含假日)。
6.因應措施:本公司預定於收到環球視景股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知及申報書件後七日內召開董事會，並按公開收購公開發行公司有價證券管理辦法等相關法令規定為公告、作成書面申報送行政院金融監督管理委員會備查並抄送證券相關機構。
7.其他應敘明事項:無

鴻傳投資股份有限公司公開收購致伸2336

2007-07-25T18:37:00.000-07:00

1.收到公開收購人收購通知之日期:96/04/17
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:
稱謂姓名股份種類數量(股) 配偶與未成年子女持股
董事長君臨投資股份有限公司普通股 34,156,595 0
法人代表梁立省普通股 11,243,638 0
董事君臨投資股份有限公司普通股 34,156,595 0
法人代表楊海宏普通股 1,333,405 0
董事展新投資股份有限公司普通股 3,934,563 0
法人代表徐江展普通股 691,269 0
董事林建興普通股 1,406,626 1,090,247
監察人蔡有惟普通股 1,499,736 0
監察人許昭男普通股 840,826 0
3.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:
本公司於96年4月20日召開董事會討論依據法令須公告申報之事項，經全體出席董事無異議通過，並對本公司股東建議如下：
(1)就公開收購人擬以每股新台幣18.00元收購本公司45,774,000股已發行普通股事宜，為評估公開收購人提出之公開收購價格是否合理，本公司已聘任獨立專家就公開收購價格進行專業評估。
(2)獨立專家評估公開收購人提出之每股收購價格與公開收購宣布日前之本公司10個、20個與30個營業日平均收盤價相較之溢價幅度分別為7.33% 、7.66%以及9.56%；與本公司95年12月31日每股淨值（11.05元）相較之溢價幅度為62.90%，獨立專家表示收購價格尚屬合理。
(3)本公司董事對本次公開收購案表示樂觀其成，但本公司股東仍則應詳閱公開收購公告及公開收購說明書，自行決定是否參與應賣。
4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:
本公司財務狀況於九十五年度查核報告提出後，並無重大變化。
5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:不適用
6.其他相關重大訊息:
本公司獲悉，本公司董事長梁立省於96年4月16日與鴻傳投資股份有限公司之股東Apple Holdings, Ltd.簽署投資架構協議。

勇德國際股份有限公司公開收購復盛公司(1520)

2007-07-24T22:46:00.000-07:00

本公司復盛公司接獲勇德國際股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明

1.收到公開收購人收購通知之日期:96/05/09
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十之股東目前持有之股份種類及數量:
稱謂姓名股份種類數量(股) 配偶及未成年子女持股(股)
董事長本人李後藤 52,626,389 16,700,970
董事本人林炳榮 2,082,554 160,000
董事本人李亮箴 21,802,299 1,571,548
董事本人壽明驊 36,662 25,395
董事本人孫弘 42,339 0
監察人本人鄧雅文 11,547,121 0
監察人本人陳文哲 211,713 0
（備註：股份種類皆為普通股）
3.就本次收購對其公司股東之建議，並應載明任何持反對意見之董事姓名及其所持理由:
本公司於96年5月16日召開董事會討論依法須公告、申報之事項，經全體出席董事無異議通過，並對本公司股東建議如下：
(1) 就公開收購人擬以每股新台幣37.5元收購本公司753,878,042股已發行普通股事宜，為評估公開收購人提出之公開收購價格是否合理，本公司已聘任財務顧問中信證券股份有限公司就公開收購價格進行專業評估。
(2) 該財務顧問之評估意見如下：「依前述市場實務慣用之現金流量評估法及同業比較法設算所得之復盛公司普通股之股價，由於理論各有依據，股價亦有所差異，惟各種評價理論於實務運用上隨個別公司差異，亦各有評價適用之侷限性，故將三種方法採簡單算術平均法綜合估計，則設算後復盛公司普通股每股價格為36.57~38.20元，其中因DFCF法已進行情境及敏感性分析，因此復盛公司未來經營狀況及發展條件雖仍存有不確定因素，惟在前述價格區間外，本評估意見並不再另予上下調整空間。因此勇德國際本次提議將以普通股每股37.5元為對價公開收購復盛公司普通股股權，依本評估意見，其公開收購價格應尚無偏離合理範圍之情事。
估算方法上限下限
DFCF 39.55 34.66
EV/EBITDA 27.17 27.17
P/B 47.87 47.87
平均 38.20 36.57
(3)建議本公司股東應詳閱勇德國際股份有限公司之公開收購公告及公開收購說明書，自行決定是否參與應賣。
4.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:
本公司財務狀況於九十六年第一季核閱報告提出後，並無重大變化。
5.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之股份種類、數量及其金額:
無
6.其他相關重大訊息:
根據勇德國際股份有限公司所提出之公開收購說明書第16頁至第23頁內容所示：
「為使本次公開收購順利完成，本次公開收購人國外控股公司英屬蓋曼群島商Valiant APO Holdings,Ltd.（下稱「國外控股公司」）及/或其股東（下稱「投資人」）已與被收購公司之部分董事、監察人、其配偶及關係人等共50人（下稱「主要股東」）於96年3月29日簽署備忘錄，並於96年5月8日簽署承諾函達成股權轉換投資（Equity Rollover）協議，同意參與本次公開收購之應賣，並簽署股東初步協議書。上開主要股東同意出之股份共352,641,428股，約佔被收購公司已發行股份之46.8%，並承諾於公開收購開始日後20日內參與本次公開收購之應賣。上述備忘錄與契約之重要約定內容如下：
(1) 前述主要股東與投資人於96年3月29日所簽署備忘錄之重要條款包括：
(A) 未具法律拘束力之事項 :
(a) 主要股東與投資人依照其出資額比例，持有國外控股公司之股權。
(b) 由國外控股公司間接設立國內控股公司（即公開收購人），並持有其百分之百股份。
(c) 收購架構為由國內控股公司（即公開收購人）以公開收購及現金合併，取得被收購公司百分之百股份。
(d) 完成上述公開收購與現金合併後，被收購公司之經營團隊將被留用，執行長將直接向董事會報告，並依董事會決議管理公司之事務。投資人與主要股東並將另行協議為被收購公司之資深經理人建立獎勵計畫，並依其績效給付年終獎金。
(e) 完成上述公開收購與現金合併後，國外控股公司及國內控股公司（即公開收購人）之董事人數訂為5人以上但不超過9人。投資人與主要股東將依其持股比例分別指派代表當選國外控股公司之董事。
(f) 完成上述公開收購與現金合併後，國內控股公司（即公開收購人）將設有2席監察人，由投資人與主要股東分別指派代表人當選。
(g) 完成上述公開收購與現金合併後，下述重大事項應經至少持有國外控股公司85%股權之股東之同意：
(i) 以債務、股權及與股權連結之工具進行籌資，包括與股份上市地點、時點、架構與評價有關之決定；
(ii) 合併、收購、重組、資本重組、清算或處分重大資產；
(iii) 核准年度預算及營業計劃；
(iv) 董事長、執行長及財務長之改選/派，及董事人數之變更；
(v) 營業範圍之變更、終止營業或新事業之經營；
(vi) 有關公司章程之變更以及公司治理、內部控制、會計等公司營業政策之重大改變；
(vii) 股利政策；
(viii) 關係人交易；
(ix) 公司名稱變更；
(x) 公司實收資本與授權資本之變更；
(xi) 獎勵計畫，包括資深經理人認股選擇權計畫之變更；以及
(xii) 上述重大事項之變更或刪除。
(h) 雙方應合作以促使並完成國內控股公司（即公開收購人）、國外控股公司或被收購公司之主要營業部分，於收購完成後5年內在雙方當事人所同意之證券交易所首次公開發行/掛牌交易。
(i) 在最終契約中，雙方應約定售股機制，包括（x）任一方於他方出售股份時，有參與出售之權利；（y）自公開收購及現金合併完成4年後，任一方可要求他方就國內控股公司或國外控股公司進行首次公開發行或資本重組等；及（z）自本公開收購及現金合併完成6年後，如無其他售股機制可供選擇時，或無法成功售股時，任一方有權要求他方共同出售國內控股公司或國外控股公司之股權。
(j) 於最終契約中，雙方應就國內控股公司或國外控股公司股權之移轉，約定一般之移轉限制條款。任一方非取得他方之同意，不得出售國內控股公司或國外控股公司之股權予他方之競爭者。於首次公開發行前，如方欲出售國外控股公司之股份時，他方有優先承購權。
(B) 具法律拘束力之事項：
(a) 在未取得他方書面同意前，任一方當事人不得揭露有關投資人與主要股東間關係、本公開收購及現金合併之交易或雙方協商過程之任何資訊，並必須確保其董事、受雇人、代理人及顧問亦遵守相同之保密義務。
(b) 除備忘錄另有約定外，投資人與主要股東應各自負擔與本公開收購及現金合併之交易相關所生之費用，而該等費用應由公開收購人於本公開收購及現金合併完成後予以補償。
(c) 就有利於雙方當事人所產生之費用，應由公開收購人負擔。如本公開收購及現金合併未能完成，應由雙方當事人平均分擔該等費用。
(2) 前述主要股東於96年5月8日簽署承諾函，其重要約定承諾如下：
(a) 主要股東承諾以應賣股份所得之部分對價（約新台幣10,261,000,000元）（以下稱「轉投資金額」）以與投資人相同之價格，認購國外控股公司所發行之新股。
(b) 主要股東應透過一境外公司認購國外控股公司之股份。其認購之股數為轉投資金額除以與投資人相同之每股認購價格。除上述承諾之轉投資金額外，主要股東對於國外控股公司或國內控股公司（即公開收購人）並未負有額外出資、認股、承擔債務、或提供資金等義務。
(c) 主要股東對國外控股公司聲明與擔保，主要股東就其所擁有之股份，係為登記之所有人或受益人，該股票無設定任何負擔，主要股東並擁有獨立之投票權與處分權。
(d) 除參加公開收購之應賣外，主要股東不得就其持有之股份處分、設定負擔、出具委託書或採取任何拘束、限制或妨礙其承諾函應履行之義務或所規定交易之行為。
(e) 除雙方另有書面約定外，承諾函將於下列時點終止（以先發生者為準）：
（i）公開收購未能順利完成時；或（ii）於承諾函簽訂後滿6個月後或經雙方同意之較長期間結束後，但公開收購尚未開始進行時。
(3) 前述主要股東於96年5月8日與國外控股公司之其他股東簽訂股東初步協議書，就有關國外控股公司及其子公司之事項如何行使表決權以及撤銷、終止或延長本公開收購等事宜達成協議，其主要約定如下：
(a) 國外控股公司股東將依照96年3月29日所簽訂備忘錄之內容，於公開收購人與被收購公司完成現金合併後，簽訂股東協議增補合約；
(b) 主要股東應盡其合理之最大商業努力，促使被收購公司及其子公司進行下列重大事項前，應取得投資人之同意：
(i) 以債務、股權及與股權連結之工具進行籌資（現有之授信額度及銀行貸款除外），包括與股份上市地點、時點、架構與評價有關之決定；
(ii) 合併、收購、重組、資本重組、清算或處分重大資產，其金額在美金5,000,000元以上者；
(iii) 核准與變更年度預算與營業計畫；
(iv) 董事人數之變更；
(v) 營業範圍之變更；
(vi) 有關公司章程之變更以及公司治理、內部控制、會計等公司營業政策之重大改變；
(vii) 僱用、解任資深經理人，或變更其聘用條件，包括董事長、執行長、總經理與財務長
(viii) 股利政策，包括訂定基準日及股利之分配；
(ix) 與百分之百持股之子公司以外之關係人進行交易，或變更與百分之百持股之子公司之現有交易條款；
(x) 變更被收購公司之名稱；
(xi) 公司實收資本與授權資本之變更；
(xii) 獎勵計畫，包括資深經理人認股選擇權計畫之變更；
(xiii) 上述重大事項之變更或刪除；以及
(xiv) 分派被收購公司之庫藏股。
(c) 在未取得投資人及李後藤（下稱「主要股東代表」）同意前，本協議書當事人應確保國外控股公司及國內控股公司不得作成任何決定（日常業務執行且對股東無重大不利影響之事務除外）。
(d) 投資人及參與股權轉換投資之主要股東對於公開收購之進行或終止擁有同意權。
(e) 如本公開收購案未能於50天內取得有關主管機關之同意，於收到投資人或參與股權轉換投資之主要股東之書面要求後，國外控股公司應採取一切必要措施以促使延長公開收購之期間。
(f) 於公開收購之應賣數量達最低收購數量後，主要股東應邀請投資人之代表列席被收購公司董事會及董事會下各委員會之會議。
(g) 於公開收購交割完成後，國內控股公司應要求被收購公司董事會儘速召開被收購公司之股東臨時會以便補選公開收購人之代表兩名擔任被收購公司董事之職務。
(h) 股東初步協議書於本公開收購案無法完成時自動終止。」。
公開收購說明書查閱網址：請逕洽元大京華證券
(http://www.yuanta.com.tw/)。

華碩2357與佳能企業2374股份有限公司之股份交換

2007-07-24T19:00:00.000-07:00

本公司(華碩2357)與佳能企業股份有限公司之股份交換案

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份受讓
2.事實發生日:96/7/24
3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:
佳能企業股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
能率投資股份有限公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用；是。
7.併購目的:
本公司看好佳能在數位相機領域優秀的技術研發團隊與業務能力，藉由此次策略聯盟，拓展光學相關消費性產品線，跨足數位相機產品代工領域，更能藉助佳能與日本客戶的長期關係與人脈，提高本公司於日本市場的成長動能。整體而言，此策略聯盟案，將使本公司在數位相機與其他光學相關領域的整合布局有重大突破。
8.併購後預計產生之效益:
本公司與佳能公司不論就客戶、產品線都具有互補性，佳能在數位相機的設計與製造、相機鏡頭模組、影像處理及其他光學產品之專長，可為華碩集團拓展產品線，創造整合的綜效，而本公司也提供一資源強大之平台，供佳能繼續致力於光學相關領域的產品、技術與市場開發。此一股份交換案，不僅有利雙方長期的營運發展，關產品與市場，替雙方股東、員工及客戶創造共贏之新局面。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
此策略聯盟案不僅有利雙方長期的營運發展，也將結合彼此互補的核心能力，開發極具潛力的光學相關產品與市場，故對策略聯盟後每股淨值及每股盈餘均有正面之助益。
10.換股比例及其計算依據:
(一)換股比例：換股比例訂定為1.71股佳能普通股對一股本公司普通股(雙方皆以除權息後計算)。由本公司一次發行新股29,824,561股予能率投資股份有限公司以換取佳能企業股份有限公司普通股51,000,000股。
(二)計算依據：換股比例之訂定係依據雙方公司近期股價並擬制調整除權息為主要參考基礎，並考量雙方、淨值、獲利能力暨預估未來經營之綜合效益與發展條件等關鍵因素。已委請獨立財務專家就股份交換之換股比例合理性出具意見書。
11.預定完成日程:
暫訂於96年9月13日。
12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):
不適用。
13.參與合併公司之基本資料(註二):
(一)華碩電腦股份有限公司，主要營業內容為主機板、繪圖卡、筆記型電腦自有品牌與代工、其他電腦相關產品等之製造與銷售。
(二)佳能企業股份有限公司，主要營業內容為辦公事務設備、數位相機之製造與銷售。
14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用。
15.併購股份未來移轉之條件及限制:
無。
16.其他重要約定事:
無。
17.本次交易，董事有無異議:否
18.其他敘明事項:
無。
註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有價證券之處理原則。
註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

鼎華投資股份有限公司公開收購鼎新 2447

2007-07-23T21:23:00.000-07:00

1.事實發生日:96/07/20
2.公司名稱:鼎新電腦股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於96年7月20日接獲鼎華投資股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知及申報書件。
公開收購主要內容：
(一)公開收購對價：以現金為對價，收購開始日每股新台幣47.55元整。
(二)預定公開收購之最高及最低數量：公開收購人預定收購被收購公司已發行普通股股份總數(以完全稀釋為基準)之百分之百(下稱「預定收購數量」)惟如應賣之數量未達預定收購數量，但超過64,518,000股（約佔本公司已發行普通股股份總數(以完全稀釋為基準)之51%)，且取得本次公開收購所應取得之主管機關之核准、許可或完成申報後，則公開收購條件即告成就，公開收購人仍應收購所有應賣之有價證券。
(三)公開收購期間：自民國96年7月20日中午12時正起至民國96年9月7日下午3時30分止（含假日），惟公開收購人得依法向行政院金融監督管理委員會申報並公告延長收購期間。除收購開始日外，接受申請應賣時間為收購有價證券期間每個營業日上午9時正至下午3時30分（臺灣時間）；收購開始日接受申請應賣時間為中午12時正至下午3時30分（臺灣時間）。
6.因應措施:
本公司預定於收到鼎華投資股份有限公司公開收購本公司普通股股份通知及申報書件後七日內召開董事會，並按公開收購公開發行公司有價證券管理辦法等相關法令規定為公告、作成書面申報送行政院金融監督管理委員會備查並抄送證券相關機構。
7.其他應敘明事項:
就公開收購人所為之公開收購相關事宜，敬請各股東及投資人詳細參閱公開收購人所公告之各項文件（包括但不限於公開收購說明書），查詢該公開收購說明書之網址為:www.yuanta.com.tw （即公開收購人之受委任機構元大京華證券股份有限公司之網頁）

台股公開收購網

遨睿投資股份有限公司公開收購國巨(2327)16.1

碩陽科技股份有限公司收購研揚科技(2463)

群益證公開收購 金鼎證

群創擬與奇美電合併，換股比例1：2.05

香港商曼茲自動化科技亞洲有限公司 (Manz Automation Asia Limited) 公開收

台灣南山人壽賣給博智

2921和樂接獲特力翠豐公開收購相關事宜說明

飛瑞-接獲慕品工業股份有限公司公開收購本公司(2411)

智邦獲宏瞻財務顧問公開收購公司股份通知，收購對價每股20元

環球視景公開收購億豐案 獲經濟部投資審議委員會核准公告 (96/10/17)

鼎華收購鼎新完成

鼎華投資公開收購鼎新電腦已取得經濟部投資審議委員會核准

鼎華收購鼎新延後時程

鼎新消息

環球視景股份有限公司公開收購億豐綜合(9915)

鴻傳投資股份有限公司公開收購致伸2336

勇德國際股份有限公司公開收購復盛公司(1520)

華碩2357與佳能企業2374股份有限公司之股份交換

鼎華投資股份有限公司公開收購鼎新 2447

群益證公開收購金鼎證

環球視景公開收購億豐案獲經濟部投資審議委員會核准公告 (96/10/17)